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蛋壳公寓冲击纽交所上市 老虎证券任承销商并开启打新通道

2020-01-13 15:57:12 IT产业网 分享

  美东时间1月8日,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓向美国证券交易委员会(SEC)更新了其递交的F-1招股文件,将展开全球路演进入冲刺美股IPO的最后阶段,预计下周以“DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市。据悉,在花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,知名美港股券商老虎证券此次也成为承销商之一,目前已面向华人投资者开启打新通道,支持华人散户“一键打新”。

  招股书显示,蛋壳公寓拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股,发行区间设定为14.5美元到16.5美元之间。按照发行区间,加上承销商享有的159万股ADS的超额配售权,蛋壳公寓通过此次IPO交易,将筹集最多超2亿美元资金。

  招股书显示,蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS,另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。

  老虎证券相关负责人介绍,目前蛋壳公寓的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为1980美元。目前预计蛋壳公寓将在1月17日上市,其申购通道将在1月16日晚18时关闭。

  (图:老虎证券开启蛋壳公寓打新通道)

  致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台

  成立于2015年初的蛋壳公寓,是一家以科技驱动为核心,致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台,产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

  当前股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,持有其7.8%的股份;老虎环球基金为最大机构投资人,持有其20.0%的股份;蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投资人兼董事长沈博阳持有其6.3%的股份。

  艾瑞咨询的报告显示,蛋壳公寓的规模为国内长租公寓运营商的第二位,且房间数增长最快,增速居行业第一。根据招股书内容,截至2019年11月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营43.269万间房间,与成立的第一年(截至2015年12月31日,其运营的房间数为2,434间,且全部位于北京)相比,房间数增长了176倍,2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

  随着蛋壳公寓规模的扩大和运营能力提升,其品牌认知度也在不断提高。业内三份权威刊物——迈点研究院、克而瑞和睿和的报告显示,蛋壳公寓在中国所有共享居住平台中的品牌影响力居于首位。品牌影响力持续提升,集中化、标准化、线上化的“新租赁”模式也对运营效率有较大提升。截至2019年6月30日,蛋壳公寓的租客入住率为89%,租客续租率超过了51%,均居于行业首位。房东续签率为80%,为行业最高水平。

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